Da Emma var lille, elskede hun at høre bedstefar fortælle; især om, hvordan han og bedstemor fandt hinanden for længe siden. Men da hun blev en stor pige, begyndte hun at stille spørgsmål: Kan det virkelig passe, at bedstemor var en rigtig prinsesse, og at bedstefar faktisk fik hjælp af tre store hunde? Nu er Emma i tvivl, og det gør hende lidt ked af det. Bedstefar er holdt op med at fortælle. Han er trist, for han er blevet alene og savner bedstemor. Men måske kan Emma få bedstefar til at fortælle sine historier igen, så han bliver lidt gladere.